理財規劃師的報考條件？

理財規劃師報考條件是什么,今天，小編巧巧就來大家科普一下，希望對你有幫助。

理財規劃師的報考條件？1

2012年國家理財規劃師報考條件：這個是從南京志遠理財規劃師培訓學校提供的，應該是正解。
1、助理理財規劃師（又稱三級或高級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作6年以上；
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
2、理財規劃師（又稱二級或技師級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作13年以上；
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上；
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上；
（5）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上；
（6）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
3、 高級理財規劃師（又稱一級或高級技師級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作19年以上；
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上；
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；
（4）本科畢業或取得中級職稱，連續從事本職業工作13年以上；
（5）碩士以上（含碩士）畢業或取得高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

理財規劃師的報考條件？2

報考沒有專業限制,條件符合也可以跨級考試,在校大學生一般可以直接考到三級,也就是助理理財規劃師,但是一般大三大四才可以考.然后大學畢業3-5年相關工作經驗才有資格考二級,能考出二級來就厲害了,當然二級考試難度也大,有論文的考試

理財規劃師的報考條件？3

無論是買房、炒股，還是買基金，理財投資無處不在。新手小白究竟應該如何理財才能不踩雷呢？今天就以網友“大鴨梨”的真實情況為例，和新手小白們聊聊如何制定理財規劃。

01 先把其現有的錢分類

大鴨梨出來工作這幾年，存下了31萬，根據他的使用情況，可以把錢分成4份：吃喝玩樂2萬、應急6萬、用于結婚的準備金20萬、閑錢3萬。

02 根據其用途確定投資期限

吃喝玩樂2萬：隨存隨取（1-3個月生活費，隨時隨地需要使用）;

應急6萬：隨存隨取（意外疾病、突發的大開支，雖然暫時用不著，但需要時必須馬上拿到錢）;

結婚準備金20萬：3-5年（幾年內用不著，可以投資，但是不能虧）;

閑錢3萬：1年內（可以投資，但虧了也不要緊）。

03 根據現實情況為其選擇適合的產品

理財規劃師為大鴨梨做了專業的理財規劃建議：

01吃喝玩樂2萬：日常生活所需的錢可以先存在銀行，等需要用時即可取出。

02應急6萬：應急的錢，需要保本、流動性大、安全性高，適合購買現金管理類產品，比如通過銀行存款、余額寶等方式進行現金理財。現金管理類產品大多可以隨時變現，流動性強，申購和贖回交易都非常方便，所以通常用來管理短期閑置資金。

03結婚準備金20萬：這筆錢必須保本、收益穩定、安全性高，可用于購買固定收益類產品，債券、債基等。

04閑錢3萬：閑錢最適合用來生錢，以小博大，可以投資高風險的基金或股票，虧了不影響生活；如果賺了，腰包鼓鼓不在話下。

大鴨梨按照理財規劃師定制的方案進行了投資試水，3個月后，對于現金理財和短期理財，大鴨梨非常滿意，收益率比存銀行高了，還保證了流動性。基金投資雖說時跌時漲，但累計收益凈賺百來塊。

大鴨梨的父母見他最近學理財有成效，就對大鴨梨說，他們老了，也不會理財，要讓他來打理養老金，希望能保值增值。

大鴨梨得到了爸媽的認可，信心爆棚。他結合自己的理財心得，把理財規劃師教的三部曲用起來，又思考著：自己面臨的問題是結婚生子，有一定的風險承受能力；而父母的要求是安度晚年，養老金不能虧損，因此不適合高風險產品，應該購買貨幣基金、固定收益類、類固收、養老保險等風險系數低、本金有保障的產品。

最終大鴨梨給出了自己設計的規劃：

55%投資于固收產品，20％的錢進行現金理財，15％用于購買養老保險，最后10%放到銀行儲蓄。

理財規劃師有話說：

人生階段不同，理財需求也不同，理財小白需要根據自己的實際資產情況和抗風險能力，設計適合自己的理財規劃，這樣，投資才能穩穩地！

做好理財規劃的關鍵是首先明確自身的人生目標，測算出相對應的財務目標，然后通過合理的安排，實現財務目標。合理的安排還必須要考慮自身現實生活的狀況和對風險的承受能力。

如果目標脫離實際，同時本身對風險的承受能力卻有限，對風險的發生還存在投機和僥幸心理，這就很可怕。

看完這樣的一個故事之后，你有沒有躍躍欲試，快來設計專屬于你的理財規劃吧！